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【期货资讯】央行净购金量破四个月月均 钢材社库高位回升

时间:2020-07-04 07:45 来源:今日股市行情 作者:期货天才

《期货投研日报》:7月3日晚报 一、最新消息面及独家点评 【今日期市】沥青2012涨2.17% 郑醇2009涨1.87% 截止7月3日收盘 1、沪镍2008涨3.01%,报收105240,创合约三周...

  《期货投研日报》:7月3日晚报

  一、最新消息面及独家点评

  【今日期市】沥青2012涨2.17% 郑醇2009涨1.87%

  截止7月3日收盘

  1、沪镍2008涨3.01%,报收105240,创合约三周来新高。

  2、不锈钢2009涨2.29%,报收13380,创合约一个月来新高。

  3、沥青2012涨2.17%,报收2828,创合约近四个月来新高。

  4、郑醇2009涨1.87%,报收1802,创合约近两个月来新高。

  5、塑料2009涨1.82%,报收7000,创合约近四个月来新高。

  点评:目前沥青期货价格单边波动仍将跟随原油。但是,由于现在基差较低(山东基差-262),且前期高价合同(大概2800-2900元左右)很多尚未执行的情况下,若原油不上涨,后续盘面大幅上涨也许会有阻碍;甲醇价格持续低迷,多数甲醇生产企业处于亏损状态,甲醇期货主力合约触及1531元/吨的低点后,走出了2个多月的窄幅盘整行情,目前仍未盘整延续。

  【宏观】5月全球各国央行净购金量高于今年前四月月均水平

  世界黄金协会今日发布数据显示,截至2020年5月,全球官方黄金储备共计34904.76吨。其中,欧元区(包括欧洲央行)共计10773.3吨,占其外汇总储备的60%。具体来看,今年5月,全球各国央行净购金量为39.8吨,与3月和4月的净购金水平相当,并高于今年前4个月35吨的月均水平。

  点评:亚洲和欧洲的疫情有所缓解,复工复产正在推进,但美国疫情二次高峰已经迫在眉睫,黄金避险需求犹存,黄金ETP持仓量升至历史高位,纽约商品交易所黄金期货净多头仓数不断增长,都印证了这一点。这轮黄金牛市目前还处于中段,金价高位运行的机会还非常大。

  【农产品】印度棕榈油进口可能因放松管制而攀升

  全球最大的棕榈油买家印度上个月的棕榈油进口量可能飙升45%,原因是封锁规定的放宽允许餐馆和购物中心重新开业,增加了棕榈油的使用量。由于管道库存下降,6月份的采购量升至56.3万吨,而上月为38.7万吨,去年6月为68.68万吨。根据印度溶剂萃取商协会收集的数据,这将是自1月份以来的最高水平。

  点评:棕榈油需求恢复的利好基本确定,市场将继续寻找动能。未来几个月原油价格对棕榈油价格至关重要。投资者将密切关注欧佩克和联盟国家减产的任何举动。汽油价格上涨将有助于减少相对于棕榈油的贴水,并可能恢复以棕榈油为基础的生物柴油的掺混。

  【黑色系】钢材社会库存高位回升

  6月中旬粗钢日均产量创下了近十年的新高。在低需求和高产量之下,钢材社会库存连续两周出现了回升。近期钢价并没有因为库存的回升而出现大幅下跌的走势。反而螺纹钢期货在今日出现了较大幅度的上涨。

  点评:这与一直处于高位的炼钢原材料价格和国家拉动经济加大投资力度有关。决策部门密集出台了多项逆周期调节政策。因此,短期来看,在没有更大的利好或者是利空消息的情况下,预计7月份国内钢铁市场将呈现震荡趋弱态势,但仍要注意防范风险。

  二、现货行情追踪


  7月3日沿海六大电厂煤炭库存量为1630.87万吨,较昨日增加1.07万吨;日耗量为61.97万吨,较昨日减少0.55万吨;可用天数为26.32天,较昨日增加0.25天。中国重点煤炭港口库存(73港)合计7628.68万吨,较上期上涨175万吨,同比降幅超收窄至300多万吨。

  三、操作策略

  【铁矿石2009】

  【螺纹钢2009】

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